O valor inicial pago na compra da startup FlexDoc é de R$ 20 milhões. A operação ampliará a oferta de serviços da vertical Valid ID, um dos principais pilares da companhia.
A Valid – IDTech que atua como desenvolvedora de soluções seguras para os ecossistemas de identificação, mobile e meios de pagamento – concretiza a aquisição da FlexDoc, startup especializada em automação de processos e validação de usuários, especialmente Onboarding digital utilizando AI, OCR e Background Check. O objetivo da movimentação é impulsionar a estratégia da companhia de avançar em ID Digital, no ambiente de clientes públicos e privados, possibilitando à companhia ampliar seu portfólio de soluções.
O valor da transação será composto de três parcelas: na primeira, R$ 20 milhões no ato da assinatura do contrato; na segunda, uma parcela adicional de até R$20 milhões – a depender da lucratividade da empresa em 2023 e 2024; na terceira, 80% do Lucro Líquido alcançado pela FlexDoc ao longo dos próximos quatro anos. O anúncio vem após a Valid registrar o seu melhor resultado para um trimestre no 1T23 – com lucro líquido de R$ 65 milhões.
A empresa, que operacionalizou a identificação digital do auxílio emergencial pago pelo governo brasileiro – com mais de 50 milhões de onboardings feitos – é especializada em automação de processos e validação de usuários, especialmente em onboarding digital. A previsão é que as soluções de onboarding da Valid, combinadas, passem a faturar aproximadamente R$ 100 milhões por ano.
A aquisição, conforme conta o CEO da companhia, o Ivan Murias, foi possível devido à mudança estratégica da empresa nos últimos anos, com ajustes na operação, que levou aos bons resultados financeiros. O foco é consolidar de maneira ainda mais assertiva as suas soluções multibiométricas.
A startup possui clientes bancários em seu portfólio, incluindo operações de alta volumetria e complexidade. A FlexDoc conta com dois dos quatro maiores bancos do país como clientes utilizando a solução de Onboarding, dois sites de Data-Entry e cerca de 8.000 usuários acessando seu sistema diariamente. No 1T23, a empresa faturou R$ 7,8 milhões, apresentou EBITDA de R$ 3,6 milhões e Lucro Líquido de R$ 2,4 milhões.
Ilson Bressan, diretor comercial da unidade de negócios Valid ID, compartilha que o principal motivo da aquisição é o enorme potencial de “cross-selling” com a base de clientes do mercado financeiro e bancário, complementando a gama de soluções de identificação e tecnologia. “Dessa forma corroboramos o nosso objetivo de entregar soluções seguras com inovação e tecnologia avançada para oferecer um mundo mais confiável, seguro e digital. Além disso, está alinhada com o objetivo de buscar aquisições cuja maior parte do valor seja paga com a própria geração de negócios da companhia adquirida”.
Com destaque dentro do crescente segmento de Regtechs, a FlexDoc se destaca por oferecer um cardápio modular de produtos e serviços que vão desde o fornecimento de APIs para extração de dados com tecnologia de ponta até o BPO completo, incluindo a plataforma de automação de Onboarding e Backoffice digital, análise de fraude, infraestrutura e serviços, permitindo a redução de custos envolvidos nas esteiras digitais.
Já Rafael Sbampato, diretor de tecnologia, novos negócios da Valid e líder do comitê de investimentos do fundo Valid Ventures, reafirma a importância estratégica da aquisição. “Estamos fortalecendo nossa estratégia de tecnologia e produto, que tem por objetivo consolidar a Valid como maior IDTech brasileira em múltiplos setores: governamental, bancário e de conectividade”. Sbampato ainda comenta que “a tese de investimento da companhia está sendo validada a cada novo movimento junto ao mercado, apresentando consistência e complementariedade com o propósito da iniciativa”.
A aquisição da FlexDoc foi feita por meio da Valid Ventures, iniciativa de Corporate Venture Capital (CVC) lançada pela Valid em 2022 e que já realizou também a aquisição de parte da Vsoft, IDTech com foco em soluções de identificação de pessoas e certificação de processos, que vem agre
gando conhecimento e novas tecnologias de maneira acelerada para os clientes.
RESULTADO 1T23
No dia 9 de maio deste ano, em sua divulgação de resultados referente ao 1T23, a Valid apresentou crescimento em sua receita (18% A/A), em seu EBITDA Normalizado (51% A/A, com margem de 28,2%), em seu Lucro Líquido Normalizado (margem de 12%) e a redução (45% A/A) da Dívida Líquida. Lucro líquido dos primeiros três meses de 2023 é aproximadamente três vezes maior do que todo o ano de 2022
Em função dos bons resultados no período, o Conselho de Administração da companhia aprovou, no dia 9 de maio, o pagamento de R$ 0,18 por ação em Juros Sobre Capital Próprio, dividindo com os acionistas cerca de R$ 14 milhões. Para efeito de comparação, esse volume é quase dois terços do valor pago no ano passado inteiro – cerca de R$ 20 milhões.
“O retorno aos acionistas é sempre um ponto importante, que mostra como a empresa está no caminho certo. Além disso, há outros pontos dos resultados que merecem destaque: em um cenário de alta da SELIC, o menor endividamento é importante, pois gasta-se menos com o pagamento de juros e a empresa pode retornar ainda mais aos acionistas”, explica Murias. A companhia obteve redução de 45% em sua dívida líquida. (A/A). A alavancagem no 1T23 ficou em 0,6x com Dívida Bruta de R$877 milhões e com R$ 556 milhões em caixa.